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发布时间:2019-07-08

  潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

  本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  经营范围:以企业自有资金对能源产业、基础设施、高新技术、制造业、创业投资、房地产、文化、旅游、餐饮、物流、商贸行业的投资与资产管理;社会经济咨询;物业管理;房屋租赁。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2018年4月19日,经公司第一届董事会2018年临时会议审议,审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》,同意公司申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

  2018年4月24日,潍坊市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意潍坊市投资集团有限公司公开发行公司债券的批复》(潍国资发[2018]27号),批准发行人公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券。

  经中国证监会于2019年1月14日印发的“证监许可〔2019〕64号”批复核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。本次债券发行自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

  债券名称:潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。

  债券简称和代码:本期债券简称为“19潍投02”www.hktm568.com,债券代码为“112916”。

  债券利率及其确定方式:本期债券的票面利率根据网下询价结果由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定,在债券存续期内保持不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

  付息日期:本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的7月11日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2024年7月11日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2019年7月11日至2024年7月10日。

  还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

  联席主承销商:本公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商。

  发行方式:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者公开发行,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商、联席主承销商根据询价情况进行债券配售。

  承销方式:本期债券由主承销商、联席主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

  募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务及补充公司流动资金。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  预计发行期限:2019年7月10日至2019年7月11日,共2个交易日。

  本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

  (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并由中信证券代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

  (四)债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束;

  (五)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由中信证券担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。

  截至2018年12月31日,本公司与本期发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

  经联合信用评级有限公司综合评定,本公司主体信用级别为AA+,本期公司债券的信用级别为AA+,评级展望为稳定。联合评级出具了《潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,该评级报告在联合评级网站()予以公布。

  经联合评级综合评定,本公司主体信用级别为AA+,本期公司债券的信用级别为AA+,评级展望为稳定,该级别反映了本公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

  潍坊市投资集团有限公司(以下简称“潍坊投资”或“公司”)的评级反映了公司作为潍坊市市属综合性国有投资公司,其业务呈现多元化发展,粮食销售及押运保安业务具有一定的区域垄断性;公司通过参股方式对区域范围内重点企业进行股权投资,部分股权类资产质量较好,可享受一定规模的投资收益及现金分红;公司整体债务负担较轻。同时,联合评级也关注到公司短期偿债压力有所增加,其他应收款回收风险较大,对外担保风险等因素对公司的信用水平带来的不利影响。

  未来,随着公司经营性业务的稳定发展股权投资管理的稳步推进,公司资产及收入规模有望实现增长。

  (1)公司作为潍坊市市属综合性国有投资公司,参股多家当地重点企业,部分股权类资产较为优质,可为公司带来较大规模的投资收益。

  (2)公司目前业务呈现多元化发展,主要涉及粮食销售、保安押运及房屋租赁等板块,粮食销售及押运保安业务具有一定的区域垄断优势。

  (1)公司资产中长期股权投资占比较大,被投资企业的生产经营情况、权益变动及分红情况对公司资产规模、利润水平影响较大。

  (2)公司各主要业务板块的盈利能力偏弱,期间费用及资产减值损失对营业利润侵蚀较为明显。

  (3)公司对潍坊亚星集团有限公司的借款诉讼尚未判决,其他应收款回收风险较大。公司对外担保存在一定代偿风险。

  (4)本期债券设置了加速清偿条款,如触发加速清偿情形,或将加大公司的偿付压力。

  根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内,在每年潍坊市投资集团有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  潍坊市投资集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。潍坊市投资集团有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

  联合评级将密切关注潍坊市投资集团有限公司的相关状况,如发现潍坊市投资集团有限公司或本期债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级。

  如潍坊市投资集团有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至潍坊市投资集团有限公司提供相关资料。

  联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送潍坊市投资集团有限公司、监管部门等。

  截至2018年12月31日,公司合并口径授信总额为31.60亿元,其中已使用授信额度28.13亿元,未使用授信余额3.47亿元。

  最近三年,公司与主要客户发生业务往来时,不存在因未按期履行合同而遭受重大处罚及诉讼的行为,不存在重大违法、违规或不诚信行为,商业信用良好。

  发行人于2009年4月15日发行了规模为7亿元的2009年潍坊市投资公司企业债券(09潍投债),债券期限为10年期。在该期债券存续期内前5年票面年利率为5.88%,票面利率在债券存续期前5年内固定不变;在该期债券存续期限的第5年末,发行人行使了上调票面利率选权,债券票面年利率为6.88%,在债券存续期限后5年固定不变。该期债券已于2019年4月15日全额兑付本息。

  发行人于2017年12月6日获得交易商协会《接受注册通知书》,注册非公开定向债务融资工具15亿元,并于2018年11月26日完成首期发行(18潍坊投资PPN001),发行规模10亿元,发行利率6.00%。

  发行人于2019年3月21日发行了6亿元的潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(19潍投01),期限3+2年,票面利率为5.10%。

  除本次获批的不超过30亿元公开发行公司债券项目外,截至募集说明书签署日,发行人已获批不超过9亿元非公开发行公司债券。

  除此之外,截至募集说明书签署日,发行人及其下属子公司未发行过公司债券或其他债务融资工具。

  如发行人本期债券全部发行完毕,发行人的累计公司债券及企业债券余额合计为16亿元,占发行人截至2018年末净资产(合并报表中股东权益合计)的比例为11.06%,未超过发行人最近一期末净资产的40%。

  4、EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);

  经营范围:以企业自有资金对能源产业、基础设施、高新技术、制造业、创业投资、房地产、文化、旅游、餐饮、物流、商贸行业的投资与资产管理;社会经济咨询;物业管理;房屋租赁。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,发行人纳入合并范围一级子公司共15家,基本情况详见下表:

  (1重要联营企业筛选标准为截至2017年末发行人长期股权投资余额超过10,000.00万元的企业。)

  注1:潍坊佳诚股权投资合伙企业(有限合伙)按合伙协议各合伙人认缴出资总额10100万元,2018年9月末发行人实际认缴2500万元;

  注2:潍坊国维润信股权投资合伙企业(有限合伙)按合伙协议各合伙人认缴出资总额50000万元,2018年9月末发行人实际认缴1750万元。

  发行人是依法设立的国有独资公司,注册资本人民币160,000万元,潍坊市国有资产监督管理委员会(以下简称“潍坊市国资委”)为唯一出资人,持有发行人100%的股权。发行人的控股股东和实际控制人均为潍坊市国资委。

  截至2018年12月31日,潍坊市国资委持有的发行人股份不存在质押、冻结、查封等情况,亦不存在重大权属纠纷情况。

  潍坊市国有资产监督管理委员会是代表市人民政府依法履行出资人职责,主要负责潍坊市国有资产日常运营管理及保值增值目标落实。

  公司自成立以来,按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格,在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下:

  发行人总部共设6个职能管理部门:集团公司办公室(董事会办公室)、人力资源部、战略发展部、财务管理部、风险管理部和后勤保障部。

  公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,制定了《潍坊市投资集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。

  截至2018年12月31日,发行人公司董事、监事、高级管理人员共计12名,其中董事会成员7名(5名兼任高级管理人员),监事会成员5名,无非董事高级管理人员。董事、监事及高级管理人员基本情况如下表:

  发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定,最近三年不存在违法违规的情况。

  发行人的经营范围包括:以企业自有资金对能源产业、基础设施、高新技术、制造业、创业投资、房地产、文化、旅游、餐饮、物流、商贸行业的投资与资产管理;社会经济咨询;物业管理;房屋租赁。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司经营主要集中于主营业务和投资业务两大板块,其中主营业务主要包括四个板块,分别为押运保安、商品粮销售、建材和房屋租赁业务。

  发行人主营业务主要包括押运保安、商品粮销售、建材销售、房屋租赁等板块,同时,发行人充分发挥政府投融资主体、资本运营主体和经营性国有资产运营主体和资源优化配置平台的作用,采取股权投资的方式,参与了潍坊市多个重点企业的投资,已成为潍坊市优化资源配置、引领创业投资导向、促进经济和社会事业发展的重要力量。

  2016-2018年度,发行人实现营业收入分别为52,458.94万元、62,366.89万元和67,945.58万元。其中,商品粮销售收入、押运保安收入、建材销售收入及房屋租赁收入占比较高,2018年上述板块营业收入分别为15,916.28万元、20,390.79万元、9,600.22万元和10,268.24万元,占主营业务收入的比例分别为23.43%、30.01%、14.13%和15.11%,合计占比为82.68%。

  公司营业收入中的“其他收入”主要包括委托贷款收入、租赁管道收入、担保收入、物业管理费等,2016年-2018年度分别为5,205.59万元、4,306.36万元和3,080.03万元,占营业收入的比例分别为9.92%、6.90%和4.53%,占比较低且呈现下降趋势。

  随着公司营业收入的增长,营业成本呈上升趋势。2016年-2018年度,公司营业成本分别为37,354.74万元、47,511.43万元和55,082.33万元。其中,商品粮销售、押运保安、建材销售及房屋租赁营业成本占比较高,2018年,上述板块营业成本分别为13,990.21万元、18,064.34万元、8,419.09万元和5,283.10万元,占主营业务成本的比例分别为25.40%、32.80%、15.28%和9.59%,合计83.07%。

  2016年-2018年度,公司商品粮销售板块毛利率分别为14.38%、12.86%和12.10%,毛利率水平最近三年呈现下降趋势。发行人商品粮销售版块业务主要是按照国家要求销售储备粮,粮食在丰收季节收储,在短缺季节销售,不存在因为“高买低卖”而造成亏损的情况,但由于用于轮换的小麦、玉米的销售价格在报告期内降幅较大,故毛利率有所下滑。2016年-2018年度,公司押运保安板块毛利率分别为16.29%、15.73%和11.41%。2018年发行人押运保安业务毛利率下滑较大,主要是由于2018年以来人工工资、劳动保险、住房公积金等人工成本大幅上涨、燃油等车辆使用费上涨造成。建材销售板块毛利率分别为18.09%、15.73%和12.30%,由于原材料价格上涨,挤压了利润空间,导致公司建材销售板块毛利率逐年下降;房屋租赁板块毛利率分别为64.46%、49.81%和48.55%,报告期内发行人房屋租赁板块毛利率水平降幅较大,主要是由于阳光大厦计提折旧金额上涨所致。

  发行人商品粮销售业务主要由山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库备库(以下简称“擂鼓山粮食库”)和山东潍坊粮油储备库(以下简称“潍坊粮油储备库”)负责经营,主要职责为地方(潍坊市级)储备粮的储存与管理,代存中央储备粮。

  擂鼓山粮食库始建于1949年,截至2018年12月31日,擂鼓山粮食库建有高大平房仓10栋,仓容7.6万吨,占地103亩。

  潍坊粮油储备库始建于1948年,截至2018年12月31日,潍坊粮油储备库建有高大平房仓12栋,仓容10万吨,建有油罐6幢,储油能力1,000吨,占地120亩,并建有质量检测中心。

  发行人承担潍坊市储备粮的储存与管理职责,公司所属的粮食库主要以储存小麦为主,粮食销售业务的业务模式是每年根据潍坊市粮食局下达的粮食轮换指标收购当年需要轮换的粮食,一般小麦为4年一轮换,即每年更换库存的25%。

  潍坊市粮食局通常在上半年下达储备指标任务。对于小麦,发行人通常在每年6至7月份进行收购及储备,收储来源主要为当地农民种粮户等;粮食收购款项由中国农业发展银行提供全额贷款,财政全额贴息。同时,公司在完成粮食储备任务的基础上还会根据市场行情收购小麦、玉米等粮食开展贸易业务。

  销售方面,公司每年将轮换的储备粮对外销售,销售客户主要是粮食加工厂,销售价格根据市场价格确定,公司将销售收入确认为商品粮销售收入,若销售收入低于收购价格,差额部分由公司自行承担。报告期内,发行人储备粮销售收入都是高于收购价格,商品粮销售未出现亏损;对于自营开展贸易的粮食,公司采取以销定采的业务模式。

  公司从事粮油收储及轮换业务可获得潍坊市财政局给予的,其中存储补贴及轮换补贴计入营业收入,贴息冲减公司财务费用。轮换补贴和储存补贴按季度支付。

  对于公司所属的粮食库,潍坊市财政局每年给予公司92元/吨的粮食储存补贴,对于每年轮换的粮食给予80元/吨的轮换补贴。2016-2018年度,发行人粮食储备业务获得政府补贴分别为1,676.06万元、1,616.45万元和1,554.80万元,其中存储补贴分别为816.20万元、809.70万元和740.40万元,利息补贴630.54万元、630.60万元和630.52万元,轮换补贴分别为229.32万元、176.15万元和183.88万元。

  发行人押运保安业务主要由子公司潍坊市保安服务总公司负责,包括金融押运、人防安保、火车站安检、物业管理等业务,其中为金融机构提供金融押运为主要收入来源。保安公司成立于1991年7月,是潍坊市第一家保安服务公司,也是目前潍坊市唯一获批有金融押运资质的安保公司。截至2018年12月31日,公司有押运队员1,180余人,下设1个保安大队,3个安检大队,14个武装押运大队,为潍坊市39家金融单位提供武装押运服务,运行押运线座(其中自营金库8个)。

  潍坊市保安服务总公司与主要客户合作较为稳定,通常公司与提供金融押运服务的金融机构客户签订年度服务合同,每季度进行结算,绝大多数客户服务费用年末结清。收费方式上,对于网点较多的银行是根据押运车收费,一般每台押运车平均每年60万元,对于网点较少的银行则是根据款箱的数量收取费用。由于潍坊市保安服务总公司为潍坊市唯一获批有金融押运资质的安保公司,服务持续性有较强保障。

  发行人建材业务主要由潍坊万丰国贸有限公司下属的潍坊万丰混凝土有限公司负责。潍坊万丰混凝土有限公司营业范围为生产、销售商品混凝土、混凝土制品;销售建筑材料;土木工程、混凝土工程施工,主要业务为销售商品混凝土。截至2018年12月31日,公司拥有4条混凝土生产线台混凝土输送泵车,年混凝土生产能力为80万方。

  公司主要向潍坊市重点工程项目提供产品,采取以销定产的方式安排生产,成立以来,参与了阳光大厦、奥体中心、白浪金沙、中亚商贸城、泰华领域等一批潍坊市区重点工程项目的建设,在高强度混凝土、特殊混凝土的研发和大体积生产施工方面积累了一定的经验。2016-2018年,公司分别销售混凝土26.00万吨、32.82万吨和19.73万吨,实现混凝土销售收入6,180.48万元、10,688.93万元和9,600.21万元,受房地产市场回暖及混凝土产品价格上升影响,近三年混凝土销售增长较快。

  发行人建材销售板块的主要原材料包括石子、沙子、水泥、钢渣粉、添加剂等,主要供应商为个人。采购模式为现款现货,账期通常在1-2个月。

  发行人主要销售区域为潍坊市区,下游客户主要为潍坊市区内建筑项目的施工单位,根据具体项目开工情况,下游客户存在一定的波动。销售模式主要为现货交易,账期主要为3-6个月。

  发行人房屋租赁主要由潍坊市国维汇金投资有限公司下属的潍坊金城房地产开发有限公司负责,具体包括阳光大厦、投资大厦等物业的出租及运营。2016-2018年,发行人分别实现房租收入10,487.39万元、10,257.99万元及10,268.24万元。

  2006年3月,发行人出资8.05亿元建设阳光大厦,该项目于2011年1月交付潍坊市政府使用。根据潍坊市财政局于2015年3月出具的《关于下达专项资金的通知》(潍财预指[2015]9号文),财政局拨付发行人专项资金10,000万元,作为阳光大厦2014年度、2015年度的租赁费用,据此发行人2015年确认阳光大厦租金收入5,000万元。

  2016年3月,根据《潍坊市人民政府关于阳光大厦PPP运作方案的批复》,及2016年7月潍坊市财政局、市国资委、北京银行股份有限公司济南分行和北京国际信托有限公司签署的《潍坊市阳光大厦政府与社会资本合作(PPP)项目合作协议》,北京银行股份有限公司济南分行通过北京国际信托有限公司为发行人提供12.34亿元借款;潍坊市财政按15年(2016年1月至2030年12月),以租金的形式分期拨付资金,发行人以取得的租金收入偿付上述信托借款及利息。阳光大厦租金的确定参考周边写字楼租金价格,初始租金为2.25元/天/平方米,出租面积为11.36万平方米,租金每三年上浮15%,该租金依法纳入政府财政年度预算和中长期财政规划。

  2006年,公司出资1.51亿元建设投资大厦,目前用于市场化出租,主要租赁客户包括潍坊市住房公积金管理中心、中国建设银行潍坊分行、山东文康律师事务所、潍坊市保障性住房建设投资有限公司、潍坊星海物资有限公司、潍坊江京国际贸易有限公司、中建八局、潍坊北方文化传媒有限公司、潍坊汇电新能源科技有限公司、潍坊化成招投标有限公司、潍坊亦安咨询有限公司等,可租赁面积为9,980.00平方米,平均租金为2.89元/天/平方米,2016年-2018年度,投资大厦租金收入较为稳定。

  发行人目前在建项目主要为十笏园文化街区项目,是山东省重点文化产业项目,是潍坊市委市政府通过重点保护500余年历史的十笏园、展现老城区历史风貌、保护和传承非物质文化遗产而投资改造的重点项目,同时也是文化产业高地、示范基地,文化产业标杆,是城市文化大客厅。该项目规划建设由三街、一路、六大区域(板块)组成,项目建筑风格为明清建筑。地上建筑由目前保留的十笏园、关侯庙及在建的十笏阁、郑板桥纪念馆、名人名家艺术馆、风筝年画城、传统民居、民俗商铺、主题酒店等多个单体组成。地下建筑二层,负一层为商业经营及部分停车场,负二层为大型停车场。项目建成后,将成为潍坊市以历史文化环境保护为核心,集旅游、文化、商业、传统民居、公共服务为一体的城市中心综合片区,目前该项目约30%已出售,其余约70%由公司负责运营及租赁。截至2018年12月31日,该项目已基本完工,正在办理竣工决算的相关手续。除上述在建项目外,发行人无其它土地储备情况。

  除上述四个板块外,发行人其他版块还包括机动车号牌业务、交通工程业务和其他业务。其中,机动车号牌业务为生产机动车号牌并销售给山东省8个地市的交通管理部门;交通工程业务主要来自交通设施施工,如城区道路标线、护栏、信号灯等;其他业务主要为委托贷款收入、租赁管道收入、担保收入、物业管理费等。

  目前,我国13个粮食主产区(我国13个粮食主产区包括安徽、四川、湖南、江西、江苏、湖北、河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古以及山东)产量占全国总产量的75%,其中7个北方产区粮食产量约占全国的比重的50%;南方粮食生产总量不断下降,6个南方产区粮食产量约占全国比重的30%;而西部部分地区由于生态环境较差、土地贫瘠,粮食生产水平较低。从粮食品种种植分布来看,我国已初步形成小麦、水稻、玉米和大豆4种主要粮食作物的9个优势产业带。我国粮食产销区域分布不平衡、粮油品种结构的矛盾产生了粮油产品流通的需求,为粮食贸易企业带来了巨大的市场空间。

  需求方面,2016年,国内粮食供需总体平衡有余,库存充裕,但结构性矛盾依然突出,粮食市场高库存、高进口、高成本并存的“三高”现象持续。截至2016年末,玉米临储库存仍然维持在2亿吨以上,稻谷、小麦最低收购价库存继续增加。预计未来几年我国粮食供求关系将继续处于偏紧状态,结构性矛盾将更加突出。主要原因是:一方面,由于人口增长和人均收入增长相迭加,将推动社会粮食需求量达到较高峰值,而另一方面,粮食总产量取决于播种面积和单位面积产量两个重要因素,两个因素的潜力都有限。

  粮食行业隶属于农业,农业关乎国家食物安全、资源安全和生态安全,我国历来重视农业发展问题,连续多年发布以“三农”(农业、农村、农民)为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国的重要地位。

  中国加入世贸组织后,国际粮商开始逐渐进入中国市场,依靠控制世界豆类资源、雄厚的资金实力,控制了国际期现货市场上豆类产品的定价;同时国际粮商又开始逐渐掌握国内粮源,在各地建立或收购面粉厂、大米加工厂,在沿海港口城市和中部粮食主产区建立大型粮食物流企业,国际粮商的进入加剧了粮食流通领域的竞争,对国内的粮食加工企业也形成较大压力,局部地区实力较弱的粮食企业经营将遇到一定困难。

  总体来看,国有粮食企业仍是我国粮食流通主渠道,但随着民营企业的发展及外资粮食企业业务规模的扩张,国有粮食企业的主导地位将受到一定挑战。

  中国保安行业的传统业务范围主要有门卫、守护、巡逻、营业性文体活动的安全服务、武装押运、道路交通协管、特殊性安全服务、保安器材营销、保安咨询、承接安防工程和建立安防系统、社会性保安服务等。在改革的背景下,安防服务业已朝着物业小区、中小学、大型活动保卫、停车场看护等新的服务领域延伸。保安服务企业逐渐参与娱乐场所及网吧等特种行业单位、剧毒爆炸等危险品配送领域、企业事业单位、各类学校、物业小区、金融领域、停车场、保安技防、特种护卫犬、开锁业、商业性大型活动安保工作、交通协管、废品收购、典当等行业拓展,转变经营理念、拓宽服务领域,已成为越来越多的城市大力发展安防服务业的产业化策略。

  2018年度,中国总体经济运行稳中向好,安防行业继续保持一定的增长。根据CPS中安网数据,2017年度中国安防行业总产值6,200亿元,同比增长14.81%,其中安防工程产值3,760亿元,同比增长21.29%。整体行业环境继续保持较快增长,从业安防工程商数量不断上升,伴随着大数据、物联网、人工智能等概念及技术

  建材行业是建筑材料行业的简称,主要包括建筑材料(水泥、玻璃、陶瓷、石膏板、钢筋、塑料板材、管材等)与装饰材料(玻璃、地板、小五金、墙纸墙布等)。经过几十年的发展,我国建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业,在国际市场占据举足轻重的地位。从1985年起,我国水泥、玻璃、陶瓷等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位,成为名副其实的建材生产和消费大国。

  建材行业作为典型的周期性、投资拉动型行业,其发展与宏观经济周期和固定资产投资规模密切相关。近年来,随着经济的快速增长,我国全社会固定资产投资额也呈现大幅增长势头。根据国家统计局公布的数据,2001年至2018年,我国国内生产总值由11.09万亿增长至90.03万亿。2018年度全社会固定资产投资额为64.57万亿,较上年同期增长0.69%。

  政策导向方面,《国家保障性安居工程建设目标责任书》、《国家新型城镇化规划》、《中长期铁路网规划》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《京津冀协同发展规划纲要》等规定的签署和颁布,将有力的推动国家在保障房建设、高铁建设、水利设施建设、城镇化建设等领域的投资,进而带动对水泥、玻璃纤维、石膏板等建材产品需求的大幅增长。

  水泥是城镇化建设和工业化推进过程中必不可少的建筑材料,是国家经济发展建设的基础产业,与国民经济发展密切相关。随着我国经济持续增长、基础设施和房地产业高速发展,水泥行业的发展在近二十年来呈现出强劲的发展势头,自“八五”以来至2014年,受市场需求拉动,水泥产量一直呈阶梯式增长,但2015年全国水泥产量23.59亿吨,同比下降5.3%,2016年全国水泥产量有所回升,达到24.10亿吨,同比增长2.2%,2017年全国水泥产量23.31亿吨,同比下降3.3%,2018年全国水泥产量22.10亿吨,同比下降5.2%。

  水泥工业的快速发展,基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。

  水泥行业属于典型的投资拉动型行业,其需求与国民经济发展、固定资产投资和房地产行业密切相关。水泥制造业具有较强的周期性,且变动趋势与国民经济、全社会固定资产投资规模的变动较为一致,宏观经济对水泥制造业的影响存在一定的杠杆效应。从中国水泥的下游消费需求结构来看,基础设施建设和房地产开发建设处于消费主导地位,分别约占水泥市场需求的30%和25%,其投资增速情况决定了水泥需求总量。

  从水泥需求来看,与国民经济发展、固定资产投资以及房地产、基础设施建设、交通运输等行业有密切关系。受国际经济形势和国内宏观调控,尤其是房地产调控和高铁等基建项目政策调控影响,我国水泥行业固定资产投资增速显著下滑。据工信部原材料工业司的数据显示,2013年,全国水泥产量24.1亿吨,同比增长9.57%,较2012年上升2.13个百分点;2013年,水泥行业利润率7.9%,同比提高0.5个百分点;实现利润765.5亿元,同比增长16.4%,居建材工业各子行业之首。

  近年来,水泥行业重组整合加速开展,区域性龙头企业在行业地位进一步加强,水泥行业的重组也将愈演愈烈。水泥行业的联合重组将以形成区域龙头企业为主:一方面,国内有实力的水泥企业对目标市场周边的中小水泥企业进行各种层次的“联合”,以期形成区域水泥龙头企业;另一方面,外资水泥巨头在国内水泥市场积极布局设点,对国内水泥企业形成压力,加速上述区域龙头企业进一步并购的步伐。大中型企业在市场中拥有更大的市场份额,小型企业生存空间进一步缩小,区域市场龙头将占有区域内主要市场份额。

  2017年是“十三五”的开局后的第二年,宏观大环境整体上有利于水泥行业特别是行业领先者的发展。水泥作为典型的投资拉动型行业,为抑制通胀、调结构及房地产价格所采取调控政策会给投资带来一定的不利影响,但是为保民生、稳增长而采取积极的财政政策和稳健的货币政策是利于投资的。从以往的财政政策环境和水泥需求相关性看,呈正相关关系。行业需求增长是可预期的,保障住房加快、水利投资、高铁和城镇轨道交通建设加快、区域振兴规划推出带来的基础设施改善等均支撑水泥需求增长。

  公司是于1989年3月经潍坊市政府批准成立的综合性国有投资企业,并于2016年7月改制组建成立的市属综合性国有投资公司,潍坊市国资委是其唯一股东及实际控制人。公司业务呈现多元化发展,主要涉及保安押运、粮食销售、建材、房屋租赁等板块,部分业务具有一定的区域垄断性。

  此外,公司按照国家和地方经济发展战略、产业政策要求,对市级重点建设项目、重点企业进行投资,实施产权管理;同时,对市级国有企业股权进行管理运营,实现国有资产保值增值,发挥国有资本的引领和带动作用,促进地方经济和社会事业发展。

  公司先后参与了70多个大中型建设项目和重点企业的投资,截至2017年末,公司拥有全资和控股一级公司13家、合营及联营公司17家,持有多家上市公司股份,初步形成了基础设施、金融服务、优势制造业与高新技术、电力能源等业务综合发展的资产布局,公司是首批中国投资协会国有投资公司专业委员会会员单位。

  潍坊市位于山东半岛西部,东连青岛、烟台,西接淄博、东营,南连日照,是山东半岛的重要交通枢纽。2011年初,国务院正式批复了《山东半岛蓝色经济区发展规划》,将发展山东半岛蓝色经济区上升为国家战略;此前,2009年末,国务院正式批复了《黄河三角洲效生态经济区发展规划》,山东迎来前所未有的重大发展机遇。潍坊市作为黄河三角洲效生态经济区的重点开发区域,山东半岛蓝色经济区的七个前沿城市之一和胶东半岛端产业聚集区的四个城市之一,集蓝色经济区和黄河三角洲建设两大国家发展战略于一身,在全省区域发展大局中的战略地位进一步凸显。

  潍坊市按照国家及省里建设指导意见的精神,出台了相关发展规划。其中,《潍坊市域2048战略发展规划》提出了打造高端制造中心、高端农业中心、区域流通中心、区域创新中心四项城市职能,形成了区域突破、产业升级、生态人文、组群城市、中心提升五大发展战略,构筑了“一心三带三区”的市域总体空间结构,着力建设一个高端产业支撑的、可持续发展的、备受推崇的特色城市。发行人作为集项目投资、股权管理、资本运营和实业发展于一体国有独资企业,未来必将随着潍坊市经济、社会的全面进步而迅速发展。

  发行人作为市政府批准成立的国有投资公司,肩负着市级重点项目、重点企业投资和国有股权管理的重大责任,政策、资金和业务等方面均得到市政府及各部门的大力支持,在寻找优质项目、利用优质资源和助推企业发展等方面具有独特的资源优势。

  公司作为政府投资主体,参与了多项大型基础设施投资和重点项目建设,为地方经济和社会发展提供了大力的支持,为城市建设做出了重大的贡献,得到了市委、市政府的充分肯定和认可。

  公司下属潍坊市保安服务总公司作为潍坊市唯一一家具有金融押运资质的保安服务公司,在20余年的经营过程中,始终秉承“规范、形象、安全、效益”发展理念,立足前沿,顺应市场,积极走专业化、产业化、品牌化发展的路线,先后多次被评为省级优秀保安公司、市级文明单位、市级“厚道鲁商”品牌形象榜上榜企业、全省单位内部治安保卫工作成绩突出集体、信用AAA等级公司,深受上级部门的信赖、千万客户的青睐。

  发行人的主要职能是按照国家和地方经济发展战略、产业政策要求,对市级重点建设项目、重点企业进行投资,实施产权管理;同时,对市级国有企业股权进行管理运营,实现国有资产保值增值,发挥国有资本的引领和带动作用,促进地方经济和社会事业发展。发行人的发展目标是通过建立健全现代企业制度,完善资本管理运营机制,将建设成为现代化国有资本投资运营公司及实业集团。

  发行人将根据“十三五”发展战略规划的要求,按照“一个发展目标,三大业务板块,二个发展阶段,六项保障措施”的发展思路,通过优化资产结构、打造主营业务、突破资本运营、培育二级企业、完善运营管控等手段,着力构建实业投资、股权管理、金融服务三大业务板块,塑造“集团公司→一级公司→二级公司”的母子公司管理体制。同时,通过强化党的领导、营造和谐环境、创新体制机制、加强人力资源建设、提高融资能力、加强企业文化建设等保障措施,努力创建资产优良、主业突出、结构优化、管理科学的区域性一流投资控股集团公司。

  截至2018年末,发行人不存在重大违法违规行为,不存在因重大违法违规行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况,未被列入失信被执行名单。

  截至2018年末,潍坊市国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股权,为发行人的控股股东及实际控制人。

  发行人控股股东及实际控制人情况参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”中“五、发行人控股股东和实际控制人”。

  发行人一级子公司的具体情况参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”中“四、发行人的重要权益投资情况”相关内容。

  发行人主要联营企业情况参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”中“四、发行人的重要权益投资情况”相关内容。

  截至2018年12月31日,发行人的董事、监事和高级管理人员情况参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”中“七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。

  截至2018年12月31日,发行人与关联方的资金拆借为银行贷款及信托贷款。